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保利地产600048低估值蓝筹股代表

发布时间:2019-12-01 16:55:37 编辑:笔名

保利地产(600048):低估值蓝筹股代表

数据显示,保利地产最新收盘价8.49元,最新市盈率仅7.46倍,估值优势极具吸引力。

从基本面来看,公司实际控制人中国保利集团是国资委直属大型国有独资企业,是一家从事贸易、地产、文化艺术、酒店管理等业务的多元化经营控股集团公司,公司作为保利集团地产业务的主要载体,未来将获得保利集团的支持,使公司在优质土地储备的竞争中具有较强优势。2013年期末公司品牌价值达到260.92亿元,同比增长23.4%,蝉联"中国房地产行业领导公司品牌",连续四年荣获中国房地产百强企业综合实力第二名。

值得一提的是,房地产行业基本面正持续向好。第一,11月21日,央行宣布自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。多位业内人士表示,我国已经进入降息周期;第二,虽然近期楼市走势扑朔迷离,但一些大型房企拿地资金额却屡创新高,一定程度上显示房地产市场正逐步回暖。据统计,截至11月下旬,今年以来万科、远洋、华润等多家大型房企累计拿地金额达270亿元。专家预测,11月房企拿地金额有望突破300亿元。第三,在多地出台限购取消、限贷松绑等房地产利好政策之后,11月30日,国家发展改革委员会发布了《外商投资产业指导目录》修订稿并公开征求意见,新的目录进行了大幅度修订,几乎把过去针对外商投资房地产的限制类条款全都删去,这也传递了政府刺激投资回升的态度,利好整个房地产板块。

对于该股后市投资机会,申银万国表示,公司销售额创单月同比最高增速,销售均价好于同业,公司投资和销售成绩均体现龙头公司优秀的经营管理能力,在我国处于降息周期预期下,该股作为在新一轮牛市中将具备较大的市值提升空间,维持"买入"评级。预计公司 2014年至2016 年结算收入为 1127亿元、1392亿元、1681 亿元。维持公司2014年至2016每股收益 1.22元、1.49元、1.77元 的盈利预测。

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